2018年9月3日

新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(原题目):新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司第一流的准备说话中肯募股

特别心情

新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司(以下简化、“发行人”或“公司”)由于《发稿发行与承销品使用权》(证监会令【第121号】)、《第一流的准备说话中肯发行股票的权益承销品事情旗》(中证协发【2016】7号)、第一流的准备说话中肯发行(IPO)的排成等级(CSI〔2016〕7)、《第一流的准备说话中肯发行股票的权益网下包围者使用权细则》(中证协发【2016】7号)、《上海义卖第一流的准备说话中肯发行股票的权益在线拿出举行细则》(上证发(2016)1号)及《上海义卖第一流的准备说话中肯发行股票的权益离线分派举行细则》(上证发(2016)2号)等相互关系规则机构举行第一流的准备说话中肯发行股票的权益。

这次发行网下申购经过上海发稿买卖所(以下简化“传送所”)网下申购电子化平台(以下简化“网下申购平台”)及中国1971发稿记载结算有限责任公司(以下简化“中国1971结算”)上海公司记载结算平台举行,请网下包围者周到的研究本公报及《上海义卖第一流的准备说话中肯发行股票的权益离线分派举行细则》。在线拿出是经过上海发稿买卖所举行的。,请包围者周到的研究本公报及《上海义卖第一流的准备说话中肯发行股票的权益在线拿出举行细则》等相互关系规则。

成就是在分派进行中。、网上交换、缴款、发行环节的得意地互换,如安静发行,请紧密关怀包围者。,次要互换如次:

1、发行人和中银国际发稿有限责任公司(以下简化“中银国际发稿”或“安全的(主承销品商)”)由于初步询价成实现的事,思索发行人的基本基本的、H股价钱程度、筹资必需品、比得上的公司估值程度、所处勤劳界、义卖命运、包围者建筑学及公积金部件要素,发行价钱是人民币/股。,在网状物下不再收回积聚要求开价查询。。

包围者必需品在七月以即将到来的价钱在线和离线买卖。,买卖时用不着惩罚买卖资产。。在线订阅日期和在线订阅日期是7月27日,2。,在位的,网购工夫为9:30~1500,在线买卖工夫为9:30:11:30.,13:00-15:00。

2、短暂拜访初步询价最后部件日2016年7月22日(T-3日)(含当天),新中国1971文轩H股解决、头5天、前10天和前20天的按衡量分配解决是人民币。、元/股、人民币/股及人民币/股,发行价决不H股折合成材民币的价钱。。

3、网上包围者理应表达他们孤独买卖的用意。,未使把持局势发稿公司替换买卖新股票。。

4、网下包围者应由于《新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司第一流的准备说话中肯发行股票的权益网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》(以下简化“《网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》”),2016年7月29日(t 2)16:00从前,由于终极发行价钱和初始比薪水,新股票预订基金即时足额惩罚。

互网络系统网络包围者签约后买卖新股票,应由于R公司执行本钱惩罚任务。,确保其资产理由在2016年7月29日(T+2日)日终有足额的新股票预订资产,包围者的惩罚麝香适合包围者的相互关系规则。。

承销品部件网状物包围者和网状物包围者的承销品商。

5、当呈现网下和网上包围者缴款预订的陈旧的数字折合不可这次准备说话中肯发行数字的70%时,安全的(主承销品商)将安静这完整新的的股票的权益发行。,还对停牌、苏的缘由举行了知识显示。。

6、奈何供奉网下包围者未分担者申购于是腰槽初步比的网下包围者未即时足额交纳申购款的,它将被乐趣失约,并应承当失约责任。,安全的(主承销品商)将发布失约命运。。在线包围者在签约后12个月累计了3次,6个月内不分担者新的股票的权益买卖。。

发行人和发起人(次要承销品商)富丽堂皇的地敦促大多数人。,感觉投入,周到的研究本公报及投入风险特别公报。

要紧心情

1、新中国1971文轩第一流的准备说话中肯募股不超越9,871万元人民币权益股(A股) 股)(以下简化“这次发行”)的请求已获中国1971发稿监视使用权佣钱(以下简化“中国1971证监会”)证监处罚【2016】1544号文赞成。这次发行的发起人(次要承销品商)是中银发稿。。发行人的股票的权益奢侈地新中国1971论集。,股票的权益编码601811,该编码还用于初步查询和离线买卖该ISS。。这次发行网上申购简化“文轩申购”,买卖编码是780811。。

2、这次发行采取网下向适合前提的包围者询价比(以下简化“离线分派”)和网上向诈骗上海义卖无限度局限销售的A股陈旧的市值的公众包围者限定价格发行(以下简化“在线拿出”)相结合的方式。发行人和发起人(主承销品商)将决议发行价钱。,网状物下不有钱人累计要求开价。。离线分派由安全的(主承销品商)经过传送所网下申购平台及中国1971结算上海公司记载结算平台机构举行,在线拿出是经过上海发稿买卖所举行的。。

上海发稿买卖所网购平台下的网站是:。应约请合格包围者分担者初步询盘。网上购买平台要求开价、查询的工夫为初步询价和净买卖期每个买卖日9:30-15:00。准备说话中肯网下申购平台的相互关系买卖测量请商量传送所网站()-服务器-IPO事情浏览说话中肯《上海义卖第一流的准备说话中肯发行股票的权益离线分派举行细则》、网下IPO 体系用户手册(订阅买卖手册)及公积金部件相互关系进入。

3、初步考察已于2016年7月22日完整的(T-3)。。发行人和发起人(主承销品商)鉴于初步考察。,思索发行人的基本基本的、H股价钱程度、筹资必需品、比得上的公司估值程度、所处勤劳界、义卖命运、包围者建筑学及公积金部件要素,发行价钱是人民币/股。。

即将到来的成就的生水垢是9。,871万股,一切准备说话中肯发行。,发行前伙伴诈骗的陈旧的不准备说话中肯发行。发行的陈旧的数将占总股票的的衡量。,在位的:初始尽职的数字是6。,万股,占70%的成就堆积起来。;在线释放令的初始数字是2。,万股,占30%的成就堆积起来。。终极网下、网上释放令的数字将由于网状物给打电话B来决定。。

这次发行没传播限度局限和锁定安顿。。

4、无论哪独一产卵目标只选择一种方式在网上或网上买卖。

(1)网上交换

净买卖工夫为2016年7月27日(t日)9:30~1500。在网下,买卖奢侈地新中国1971论集。,买卖编码是601811。。在初始询价持续的时间涉及奈何指标的包围者也麝香分担者。。网购阶段,包围者用不着在网上预订预订基金。。一切分担者本网状物下的询价。、申购、比包围者不得分担者网上买卖。。

一切初始兔子洞的奈何安顿,需在2016年7月29日(T+2日)8:30-16:00足额交纳预订资产,预订资产该当2016年7月29日(t 2)16:00从前到账。

(2)网上购买

这次发行网上申购工夫为2016年7月27日(t)9:30-11:30、13:00-15:00。网上包围者理应表达他们孤独买卖的用意。,未使把持局势发稿公司替换买卖新股票。。

这次在线拿出申购简化为“文轩申购”,买卖编码是780811。。

分担者网上申购的包围者由于其所诈骗的上海义卖无限度局限销售的A股陈旧的市值决定其网上可申购地位,每1万元市值可申购独一申购单位,买卖指标中前妻或前夫不到1万元。。非限度局限性A股在深圳义卖的市值缺席。每个买卖单位是1,000股,申请表格的数字理应是1。,000股或多个整体。,话虽这样说,不得超越其对应于M的在线买卖指标。,同时不得超越这次网上初始发行股数的难得,即,29,000股。

在买卖时,包围者经过付托买卖股票的权益的方式。,按发行价钱填写定单。。宣言一次,不撤离。

包围者正网上买卖。,用不着惩罚预订基金。。

互网络系统网络包围者签约后买卖新股票,应由于2016年7月29日(T+2日)公报的《网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》执行资产交收任务,确保其资产理由在2016年7月29日(T+2日)日终有足额的新股票预订资产,缺少量被以为是保持预订。,恶果和相互关系法度责任由包围者承当。。包围者的惩罚麝香适合包围者的相互关系规则。。在线包围者在签约后12个月累计了3次,6个月内不分担者新的股票的权益买卖。。

5、这次发行网上交换于2016年7月27日(t)15:00同时最后部件。买卖完毕后,发行人和发起人(次要承销品商)将由于总体申购命运于2016年7月27日(t)决议设想启动回拨机制,对网下、在线分布的生水垢是受把持的。。回调机制的使开端作用将由于。

6、发作下列的命运时,发行人和发起人(次要承销品商)将安静ISS。:

(1)初步考察完毕后,补充供奉的网下包围者数字不可10家或除掉绝顶供奉后奈何供奉包围者数字不可10家;

(2)初步考察完毕后,拟申购存货总值不可初步询价阶段网下初始发行数字或除掉绝顶供奉后公积金拟申购存货总值不可初步询价阶段网下初始发行数字;

(3)发行人和发起人(主承销品商)未能推断分歧同意的。;

(4)网状物下奈何买卖的存货总值决不;

(5)也许网上买卖不可,不到一部件买卖是回到网上。,包围者不克不及完整在网上买卖;

(6)网下和网上包围者缴款预订的陈旧的数字折合不可这次准备说话中肯发行数字的70%;

(7)发行人发行后的得意地事项发生发行。;

(8)中国1971证监会在承销品进行中举行预先接管。,见暧昧的犯法或非常命运,发行人和发起人(主承销品商)可以充电停牌。,考察和处置相互关系安排方式。;

(9)并且公积金部件特别命运。,发行人和发起人(主承销品商)已决议安静营业。。

停顿发行,发行人和发起人(次要承销品商)将神速颁布发表回购科学实验报告。、回复发行安顿等。。安静发行后,在对照期处罚发稿的奈何期内,中国1971发稿监视使用权佣钱立案,发行人和发起人(次要承销品商)将重启即将到来的成就。。

7、这一公报只概述了股票的权益发行的成就。,没投入提议。包围者钦佩的即将到来的成就的小事。,请周到的研究2016年7月19日(T-6日)搬运于《中国1971发稿报》、《上海发稿报》、《发稿时报》及《发稿日报》上的《发行安顿及初步询价公报》于是2016年7月26日(T-1日)搬运于传送所网站()的《新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司第一流的准备说话中肯发行A股股票的权益招股阐明书》。

8、对照期上市事项及公积金部件事项,《中国1971发稿报》。、《上海发稿报》、《发稿时报》和《发稿日报》适时公报,请关怀包围者。。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本迂回的中具有以下卷入:

一、初步询价成实现的事及限定价格

(1)初步查询

1、网状物下包围者的片面申报

2016年7月21日(T-4日)和2016年7月22日(T-3日)为这次发行初步询价日,短暂拜访2016年7月22日(T-3)午后15:00。,经过上海发稿买卖所网上申购平台总共收到了O,577个网状物下的3个包围者。,191个产卵目标的初步询价知识,供奉排序为人民币/股/股。,总买卖量为3。,176,700万股。一切供奉的详尽的清单显示在THI的补遗中。。

2、除掉奈何供奉

倡议者(主承销品商)和钟伦法度公司的整理,2个包围者使用权的2个比目标属于《新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司第一流的准备说话中肯发行股票的权益发行安顿及初步询价公报》(以下简化“《发行安顿及初步询价公报》”)中规则的制止比限制;58个包围者使用权的68个比目标未由于《发行安顿及初步询价公报》的必需品传送承兑函或制止填塞;前述的包围者的供奉被乐趣奈何。,买卖的应和数字是68。,000万股。

3、除掉奈何供奉后的供奉

用力打前述的奈何供奉后,剩的1,522包围者使用权3,121个比目标整个适合《发行安顿及初步询价公报》规则的网下包围者的前提,属于中华人民共和国发稿投入基金A、《私募投入基金监视使用权暂行测量》和《私募投入基金使用权人记载和基金立案测量(试验)》旗的私募投入基金,记载和归档任务已按参与规则完整的。,由于必需品补充相互关系的后退发稿。。1,522包围者使用权3,121个比目标总买卖量为3。,108,700万股,供奉排序为人民币/股/股。,总买卖乘数夸大了一倍。,供奉知识合乎情理如次。:

(两)前妻或前夫绝顶供奉。

发行人和发起人(主承销品商)的初步询价成实现的事,由于供奉,一切供奉均高至低。、异样的价钱将从低到高买卖。、相似的价钱相似的拟申购数字的由于申报工夫由晚到早(以在网下申购平台中排序为准)的按次举行排序。发行人和发起人协商(次要承销品商),决定人民币/股票的权益是最枢要的价钱。,一切的人民币由于陈旧的的供奉都被抛开了。,1个包围者使用权的1个比目标的供奉被抛开。,回绝买卖的数字是1。,000万股,初步询价总薪水。。除掉部件网购不克不及分担者买卖。。

除掉绝顶供奉后,中央的包围者的供奉是人民币/股。,加权按衡量分配数为人民币/股。,准备说话中肯发行基金的中央的供奉为人民币/股。,公募基金供奉的加权按衡量分配数为人民币/股。。

(三)决定发行价钱和奈何供奉

1、发行价钱的决定

发行人和发起人(次要承销品商)由于除掉绝顶供奉后的公积金供奉及申购命运,思索发行人的基本基本的、H股价钱程度、筹资必需品、比得上的公司估值程度、所处勤劳界、义卖命运、包围者建筑学及公积金部件要素,发行价钱是人民币/股。,市盈率相当于即将到来的价钱。:

(1)倍(每股进项由于经会计事务所审计的推理非惯常利弊得失前后孰低的2015年度归属于总公司一切者的净赚除号这次发行后总股票的计算);

(2)倍(每股进项由于经会计事务所审计的推理非惯常利弊得失前后孰低的2015年度归属于总公司一切者的净赚除号这次发行前总股票的计算)。

2、奈何供奉包围者的决定

奈何的供奉是包围者。,供奉绝顶后,买卖价钱不决不,充分发挥潜在的能力保举人(承销品商)等必需品的包围者。在该子网下释放令的奈何供奉数为1。,500个,产卵目标3,091个,应和的奈何买卖量为3。,079,200万股,在回调前将初始血液循环两倍的。。

补充奈何供奉的包围者,你也可以出席网上交换。。

安全的(主承销品商)将在比前再次对奈何供奉的比目标设想在制止性限制举行制止,包围者应相配(包含但不限于勤劳和相配)、与现实把持人安顿面试、诚实地补充自然人次要个人社会关系的相互关系清单、相配公积金部件相互关系考察等。,如包围者回绝相配或其补充的填塞不可以除掉其在法度法规和这次发行相互关系公报规则的制止分担者离线分派的限制,发行人和发起人(主承销品商)将回绝招股书。。

(四)与勤劳界市盈率和比得上的股票上市的公司的对照

由于中国1971证监会准备说话中肯分类学的参考,发行人的勤劳界属于强迫征兵印成的图画业(R85)。短暂拜访2016年7月22日(T-3),中国1971发稿业按衡量分配恒稳态市盈率。

比得上的股票上市的公司的估值程度如次:

人民币/股发行价钱对应于20后的浓缩进项。,决不中证说明物股份有限公司释放令的勤劳界近的独一月按衡量分配恒稳态市盈率及比得上的公司市盈率。

(五)与H股价钱程度的对照

短暂拜访初步询价最后部件日2016年7月22日(T-3日)(含当天),新中国1971文轩H股解决、头5天、前10天和前20天的按衡量分配解决是人民币。、元/股、人民币/股及人民币/股,发行价决不H股折合成材民币的价钱。。

二、即将到来的成就的基本命运

(1)股票的权益典型

发行股票的权益是境内上市人民币权益股(A股),每股人民币面值。

(二)发行数字和发行建筑学

发行生水垢为9。,871万股,一切准备说话中肯发行。,发行前伙伴诈骗的陈旧的不准备说话中肯发行。发行的陈旧的数将占总股票的的衡量。,在位的:初始尽职的数字是6。,万股,占70%的成就堆积起来。;在线释放令的初始数字是2。,万股,占30%的成就堆积起来。。终极网下、网上释放令的数字将由于网状物给打电话B来决定。。

(三)分派风尚

这次发行采取网下向适合前提的包围者询价比和网上向诈骗上海义卖无限度局限销售的A股陈旧的市值的公众包围者限定价格发行相结合的方式。

(四)发行价钱

发行价钱为人民币/股。。

(五)筹集资产

也许即将到来的成就成了,发行人筹集的资产绝对的计算为70。,万元,计算发行本钱5,一万元后,计算净进项为64。,万元。募集资产的使用权等相互关系命运已于2016年7月19日(T-6日)在《新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司第一流的准备说话中肯发行A股股票的权益招股用意书》中举行了显示。

(六)网状物回拜机制。

这次发行网上交换于2016年7月27日(t)15:00同时最后部件。买卖完毕后,发行人和发起人(次要承销品商)将由于总体申购命运于2016年7月27日(t)决议设想启动回拨机制,对网下、在线分布的生水垢是受把持的。。回调机制的使开端作用将由于。

奈何的在线包围者买卖乘数=奈何的在线买卖;

回调机制的详细安顿如次。:

1、网上包围者奈何申购乘以超越50倍、决不100次(包含),它理应从互网络系统网络使恢复原状到互网络系统网络。,回调率是发行股票的权益的20%。;在线包围者买卖奈何竞相出高价的100倍由于。,回调率是发行股票的权益的40%。;在线包围者买卖奈何竞相出高价的150倍由于。,回调后,离线分派衡量无能力的超越。

2、网上包围者买卖的数字是不敷的。,网上申购不可部件可回拨给网下包围者,网上申购订阅,仍在订阅。,停顿发行。

3、在网下补进的包围者数字决不初始血液循环。,发行人和发起人(次要承销品商)不得退回子发行T,安静应安静。。

在回调的命运下,发行人和发起人(次要承销品商)将使开端作用回调MEC。,命运将在2016年7月28日(T 1)。 日)搬运的《新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司第一流的准备说话中肯发行股票的权益网上申购命运及中签率公报》(以下简化“《网上申购命运及中签率公报》”)中显示。

(七)发行陈旧的的锁定安顿。

这次发行没传播限度局限和锁定安顿。,发行人股票的权益的传播将在李开复之日起发行。。

(八)上市圆图

上海发稿买卖所。

(九)即将到来的成就的要紧工夫安顿。

注:1、T 赠送是发行日。。由于日期均指买卖日。。

2、如平台体系的作废或不限制要素,领到无法举行初步询价或网上买卖。,请包围者与保举机构(主承销品商)使接触。。

3、得意地应急的,发起人(主承销品商)将即时印制的广告并公报。,释放令准备修正。

三、离线分派

(1)出席者

在初始询价持续的时间涉及奈何指标的包围者也麝香分担者。。由发行人和倡议者断言(次要承销品商),分担者该成就的奈何供奉数为1。,500个,其使用权的产卵目标3,091个,应和的奈何买卖量为3。,079,200万股。分担者初步询价的包围者可经过传送所网下申购平台查询其供奉设想为奈何供奉及奈何供奉对应的奈何拟申购数字。

未分担者初步询价或许分担者初步询价但未被发行人和发起人(次要承销品商)确以为奈何供奉的包围者,不分担者离线买卖。。

(二)网上交换

1、这次发行净买卖工夫为2016年7月27日(t日)9:30~1500。分担者网状物购买时,在网下,包围者麝香进入网上买卖平台,。买卖价钱由发行价钱决议。,买卖的数字对应于买卖的数字。,同时,不得超越初始发行数字。。在平台越过买卖被以为是奈何的。。

2、在网上,包围者输出一切奈何的估价单和进入。,一切这些都理应即刻涉及。。净买卖期,在网上,包围者可以屡次涉及买卖记载。,话虽这样说,终极的购买定单麝香记载决定并宣布。。

3、比目标只以其在发稿业协会加入的发稿理由和倾斜飞行收惩罚理由分担者这次网下申购。

4、产卵目标据以取名、发稿理由据以取名、发稿理由号码和倾斜飞行进出理由麝香是C,从初步询价开端,买卖首日。,即2016年7月20日(T-5日)12:00前记载加入的知识为准,不同的,将奈何。。因比目标知识填报与加入知识不同意所致恶果由比目标独力承当。

5、奈何供奉包围者应按相互关系法度法规及本公报的规则举行网下申购,并承当应和的法度责任。。

6、网购阶段,包围者用不着在网上预订预订基金。,获配后在2016年7月29日(T+2日)交纳预订款。

7、说起补充奈何供奉但未经过网下申购平台分担者申购的、或许现实买卖数字少于奈何买卖数字,发行人和发起人(次要承销品商)将以为它们是失约。,向中国1971发稿买卖所发布失约命运。

(三)网状物下的初始产卵。

发行人和发起人(次要承销品商)将由于《发行安顿及初步询价公报》中决定的比基本的,将离线分派股票的权益初步比给适合必需品的奈何供奉包围者,并将于2016年7月29日(T+2日)在《网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》中显示网下初步比命运。

(四)初步安顿成实现的事公报

2016年7月29日(T+2日),发行人和发起人(次要承销品商)《中国1971发稿报》。、《上海发稿报》、《发稿时报》和《发稿日报》上搬运《网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》,心甘情愿的包含这次发行腰槽初步比的网下包围者据以取名、供奉、申购数字、初步比数字、应交纳预订款薪水等知识于是列表公众信息补充奈何供奉但未分担者申购或许现实买卖数字少于奈何买卖数字网下包围者。前述的公报已发布。,即,它早已被发使作出分担者网状物的包围者。。

(五)预订基金的惩罚

1、《网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》中一切初始兔子洞的奈何安顿,需在2016年7月29日(T+2日)8:30-16:00足额交纳预订资产,预订资产该当2016年7月29日(t 2)16:00从前到账。提议包围者当心资产周转工夫。。初次准许进入的包围者没预订,它将被乐趣失约,并应承当失约责任。,安全的(主承销品商)将发布失约命运。。

2、应惩罚额的计算

每独一产卵目标的订阅量=发行。。

3、预订基金的惩罚和账目必需品

网下包围者断流器预订资产的倾斜飞行理由应与比目标在中国1971发稿业协会记载立案的倾斜飞行理由分歧。

预订基金须划至中国1971结算上海公司在结算倾斜飞行开立的离线分派专户,每个产卵目标只选择在位的独一用于惩罚。。

中国1971结算上海公司在各结算倾斜飞行开立的离线分派专户知识及各结算倾斜飞行使接触方式详见中国1971结算网站()“法度排成等级—公积金部件—上海义卖”列中“中国1971发稿记载结算有限责任公司上海公司离线分派专户布头”和“中国1971发稿记载结算有限责任公司上海公司QFII结算倾斜飞行离线分派专户布头”,在位的,“中国1971发稿记载结算有限责任公司上海公司QFII结算倾斜飞行离线分派专户布头”说话中肯相互关系理由仅符合的QFII结算倾斜飞行托管的QFII划付相互关系资产。

确保资产即时惩罚、增多钱币排列性能,提议比目标向与其在中国1971发稿业协会加入的倾斜飞行收惩罚理由恒等的倾斜飞行的网下预订资产专户划款。划款时麝香在支付收据凡例中选定比目标发稿理由号码及这次发行股票的权益编码601811,未布置或正文知识将领到PA失律。、要求开价奈何。比如,产卵目标伙伴账目是B9,你理应填写注释者。:“B9601811”,发稿理由和股票的权益编码不得添加无论哪独一迹象。,免得发生电子惩罚。。基金断流器后请即时向收款行及安全的(主承销品商)中银国际发稿查询资产到账命运。

4、安全的(主承销品商)由于中国1971结算上海公司补充的现实派给资产奈何比目标名单断言终极奈何申购。比目标的初始比未能惩罚预订A,发行人和发起人(次要承销品商)将乐趣失约。,在《新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司第一流的准备说话中肯发行股票的权益发行成实现的事公报》(以下简化“《发行成实现的事公报》”)中承认显示,向中国1971发稿买卖所发布失约命运立案。

5、若初步获配的比目标交纳的预订款薪水大于腰槽初步比数字对应的预订款薪水,2016年8月2日(T+4日),中国1971结算上海公司将由于安全的(主承销品商)于2016年8月1日(T+3日)经过网下申购平台补充的网下比成实现的事通知向比目标退回应退预订款,应退预订款薪水=比目标奈何缴付的预订款薪水—比目标应交纳预订款薪水。

6、网下包围者交纳的整个预订基金在上冻持续的时间发生的整个利钱归发稿包围者辩护基金一切。

四、在线拿出

(1)买卖工夫

这次发行网上申购工夫为2016年7月27日(t)9:30-11:30、13:00-15:00。网上包围者理应表达他们孤独买卖的用意。,未使把持局势发稿公司替换买卖新股票。。如遇得意地应急的或不可抗力要素发生这次发行,由于买卖日期印制的广告。。

(二)收购价钱

发行价钱为人民币/股。。网上买卖的包围者麝香由于发行价钱买卖。。

(三)买卖缩写和买卖编码的使用权

这次在线拿出申购简化为“文轩申购”,买卖编码是780811。。

(四)网状物包围者的买卖资历

诈骗上海股票的权益E发稿理由的自然人、大肚子和公积金部件包围者(法度)、规则制止买方除外。一切分担者本网状物下的询价。、申购、比包围者不得分担者网上买卖。。也许包围者分担者在线买卖和在线买卖相似的,网上交换奈何。。安全的(主承销品商)的发稿自营理由。包围者麝香说参与法度法规和参与规则。,并承当应和的法度责任。。

2016年7月27日(t)前在中国1971结算上海公司开立发稿理由且在2016年7月25日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)诈骗上海义卖无限度局限销售的A股陈旧的市值日均1万元由于(含1万元)的包围者方可分担者网上申购。

(五)在线拿出方式

这次在线拿出是经过上海发稿买卖所举行的。,回拨前在线释放令的初始数字是2。,万股。安全的(主承销品商)将于2016年7月27日(2日)上市。,《新中国1971论集》一万股进入特别发稿义卖,作为股票的权益的独一买主。。

(六)买卖排成等级

1、包围者以包围者的状态诈骗义卖本钱。,按其在2016年7月25日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)的日均诈骗市值计算。包围者开户工夫少于20个买卖日。,20个买卖日的按衡量分配牌价。

诈骗多个发稿理由的包围者。,多发稿理由义卖花费的联折合算。断言多个发稿理由为恒等的包围者诈骗的基本的为发稿理由加入材料说话中肯“理由诈骗人据以取名”、奈何容量证件的数字是相似的的。。发稿理由加入材料以2016年7月25日(T-2日)日终为准。

保释人买卖义卖信誉发稿理由的义卖花费,发稿公司转账明细帐的义卖花费。

以客户为导向的发稿公司资产使用权特殊用途理由,发稿理由加入材料中“理由诈骗人据以取名”相似的且“奈何容量证明发稿号码”相似的的,由于义卖必需品计算义卖花费并分担者购买。

不合格的、休眠、不计算义卖花费的发稿理由登记。

无限度局限销售的 A 陈旧的上冻的司法上冻、质押,于是股票上市的公司董事。、监事、上品使用权事务限度局限,不发生发稿理由的市值计算。。

包围者相互关系发稿理由诈骗市值按其发稿理由中使开始生效市值计算排序的陈旧的数字与应和解决的产品计算。

包围者诈骗市值计算的规范详细请理解《上海义卖第一流的准备说话中肯发行股票的权益在线拿出举行细则》的规则。前述的义卖花费可用于买卖独一由于的新STO。,在线买卖指标的一部件,请求数字超越。

2、分担者网上申购的包围者由于其所诈骗的上海义卖无限度局限销售的A股陈旧的市值决定其网上可申购地位,每1万元市值可申购独一申购单位,买卖指标中前妻或前夫不到1万元。。非限度局限性A股在深圳义卖的市值缺席。每个买卖单位是1,000股,申请表格的数字理应是1。,000股或多个整体。,话虽这样说,不得超越其对应于M的在线买卖指标。,同时不得超越这次网上初始发行股数的难得,即,29,000股。似乎超越,则该笔要求开价奈何。

3、在买卖时,包围者经过付托买卖股票的权益的方式。,按发行价钱填写定单。。宣言一次,不撤离。包围者分担者网上准备说话中肯募股,你只使用权独一发稿理由。。恒等的包围者使用权多个发稿理由分担者PU。,和使用权相似的发稿理由的包围者分担者PUR,包围者经过前述的买卖所买卖体系断言的第一流的买卖,其他的申请表格是奈何的。。包围者正网上买卖。,用不着惩罚预订基金。。

4、包围者麝香说参与法度法规和参与规则。,并承当应和的法度责任。。

(七)买卖顺序

1、账目记载

出席这次在线拿出的包围者须诈骗中国1971结算上海公司的发稿理由卡。

2、市值计算

分担者这次在线拿出的包围者须于2016年7月25日(T-2日)前20个买卖日(含T-2日)诈骗上海义卖无限度局限销售的A股陈旧的市值日均1万元由于(含1万元)。

3、开立本钱理由

分担者这次在线拿出的包围者,应在网上申购日2016年7月27日(t)前在与传送所网络系统的发稿买卖格点开立本钱理由。

4、买卖顺序

在买卖时(T日9:30-11:30、13:00-15:00),包围者经过付托买卖股票的权益的方式。,按发行价钱填写定单。,经过上海发稿买卖所网状物发稿公司请求,宣言一次,不撤离。

(1)包围者面对面的佣钱。,填写购买单的心甘情愿的。,诈骗我的容量证、股票的权益理由卡和资产理由卡到申购者开户的与传送所网络系统的各发稿买卖格点引导付托日常的。反击公职人员抑制包围者发行的一切证明。,也许你反省很,你可以承兑付托。。

(2)包围者经过给打电话或公积金部件自发的售货器付托,付托顺序应由于。

(八)包围者预订数字的决定方式

在线包围者I的订阅数字决定方式:

1、如网上奈何申购量决不或折合回拨后这次在线拿出数字,离摇号对奖券。,一切婚配的数字都是带官职的标志的数字。,包围者由于奈何买卖量预订股票的权益。;

2、如网上奈何申购量大于回拨后这次在线拿出数字,从上海发稿买卖所到1,000股被决定为买卖编号。,按次排号,那时的对奖券号码将由对奖券号码决定。,每一中签号码预订1,000股。

网上终极中签率=回拨后在线拿出数字?网上奈何申购存货总值×100%

(九)数字和吸引

若网上奈何申购存货总值大于这次终极在线拿出数字,吸引断言投票选举。。

1、申购配号断言

2016年7月27日(t),上海发稿买卖所每1个买卖日,000股配独一号的排成等级对奈何申购举行一致延续配号。上海发稿买卖所将发行发稿公司的业绩通知。。

2、颁布发表成率

2016年7月28日(T 1),发行人和发起人(次要承销品商)将在《网上申购命运及中签率公报》中颁布发表成率。

3、摇号吸引、得奖成实现的事公报

2016年7月28日(T 1),在公证机关的监视下,机构对奖券号码,断言姚昊成就。,上海发稿买卖所将向发稿发勤劳界绩。发行人和发起人(次要承销品商)将于2016年7月29日(T+2日)在《网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》中得奖成实现的事公报。

4、预订陈旧的数

包围者由于得奖数字决定订阅数字。,每个署名号码可以订阅1。,000股新股票。

(十)成的包围者惩罚。

互网络系统网络包围者签约后买卖新股票,应由于2016年7月29日(T+2日)公报的《网下初步比成实现的事及网上中签成实现的事公报》执行资产交收任务,确保其资产理由在2016年7月29日(T+2日)日终有足额的新股票预订资产,缺少量被以为是保持预订。,恶果和相互关系法度责任由包围者承当。。包围者的惩罚麝香适合包围者的相互关系规则。。在线包围者在签约后12个月累计了3次,6个月内不分担者新的股票的权益买卖。。

(十一)保持预订股票的权益的规定

因资产不可领到的预订绝对的或部件保持,结算分担者者(包含发稿公司和保管人)应,并在2016年8月1日(T+3日)15:00前诚实地向中国1971结算上海公司申报,中国1971结算上海公司也向主办单位补充。要保持的陈旧的数字是鉴于现实资产缺少量的。,最小的单位是1股。。包围者保持预订是由倡议者承保的。。

(十二)发行地

与上海发稿买卖所挂钩的部落发稿买卖所网状物。

五、包围者保持了部件预订科学实验报告。

网贷完毕后和网上包围者预订,,安全的(主承销品商)将断言股票的权益现实数字。承销品部件网状物包围者和网状物包围者的承销品商。

网下、网上包围者获配未缴款薪水于是安全的(主承销品商)的签名承认衡量等详细命运将于2016年8月2日(T+4日)搬运的《发行成实现的事公报》中承认显示。

六、安静发行

发作下列的命运时,发行人和发起人(次要承销品商)将安静ISS。:

1、初步询价后,补充供奉的网下包围者数字不可10家或除掉绝顶供奉后奈何供奉包围者数字不可10家;

2、初步询价后,拟申购存货总值不可初步询价阶段网下初始发行数字或除掉绝顶供奉后公积金拟申购存货总值不可初步询价阶段网下初始发行数字;

3、发行人和发起人(主承销品商)未能就国际宇宙空间站推断分歧同意的。;

4、网状物下奈何买卖的总薪水少于起端薪水;

5、也许网上买卖不敷,不到一部件买卖是回到网上。,包围者不克不及完整在网上买卖;

6、网下和网上包围者缴款预订的陈旧的数字折合不可这次准备说话中肯发行数字的70%;

7、发行人在发行进行说话中肯得意地事件发生发行。;

8、中国1971证监会对SE举行预先接管,见暧昧的犯法或非常命运,发行人和发起人(主承销品商)可以充电停牌。,考察和处置相互关系安排方式。;

9、并且公积金部件特别命运。,发行人和发起人(主承销品商)已决议安静营业。。

停顿发行,发行人和发起人(次要承销品商)将神速颁布发表回购科学实验报告。、回复发行安顿等。。安静发行后,在对照期处罚发稿的奈何期内,中国1971发稿监视使用权佣钱立案,发行人和发起人(次要承销品商)将重启即将到来的成就。。

七、余股签名承认

网下、网上包围者缴款预订的陈旧的数字超越这次准备说话中肯发行数字的70%(含70%),但它没获得准备说话中肯发行的数字。,缴款不可部件由安全的(主承销品商)对负有责任签名承认。

当公积金陈旧的被承销品时,,2016年8月2日(T+4日),安全的(主承销品商)将承销品其他陈旧的。、在线拿出募集资产推理保举承销品费等相互关系费后一同划给发行人,发行人向中国1971Shangha涉及股票的权益记载请求书,向承销品商(主承销品商)承销品股票的权益记载。

八、发行费

这次离线分派不向包围者收集佣钱、转变费和跺脚等费。,在线拿出不向包围者收集佣钱和跺脚等费。

九、公积金部件要紧事项

1、中伦糖衣陷阱将对这次离线分派进行举行声明,释放令特别法度异议。。

2、若包围者的持股衡量在这次发行后获得发行人总股票的的5%由于(含5%),即时执行知识显示任务是很帮忙的。。

十、发行人和发起人(次要承销品商)

(i)发行人

新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司

使接触人:董事会办公楼

电 话:(028)83157099

传 真:(028)83157090

地 址:Che遗忘列宁区荣北商贸路文轩路6号

(二)保举机构(主承销品商)

中银国际发稿有限责任公司

使接触人:股票的权益本钱义卖部

电 话:(010)66578998、66578999

传 真:(010)66578966

地 址:北京的旧称省西城区市西单北街110号7层。

发行人:新中国1971论集印成的图画传媒陈旧的股份有限公司

安全的(主承销品商):中银国际发稿有限责任公司

二7月26日16

补遗:网上包围者初步询价发布

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(运送到A22版本)

安全的(主承销品商):中银国际发稿有限责任公司

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